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合格投资者认定

威尼斯城谨遵基金业协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。

贵机构/阁下如有意进行私募投资基金投资,请承诺符合中国证监会规定的私募基金合格投资者的条件。

即贵司/阁下具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一:

(一)本机构净资产不低于 1000 万元;

(二)本人金融资产(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于 300 万元或者最近三年本人个人均收入不低于50 万元。

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媒体报道

【对话威尼斯城总裁李良:财富管理将进入十年黄金期】

2016年08月01日  来源:钱江晚报

  随着中国中产阶层的不断壮大以及投资者的日趋成熟,财富管理行业逐渐走近普通投资人,揭开了神秘的面纱。有数据显示,自2010年以来,国内财富管理行业持续呈现快速增长态势,几乎每年都呈现翻倍式增长。

  从野蛮生长到如今的苦练内功,财富管理行业不断涌现出传奇:去年7月16日,国内领先的财富管理机构威尼斯城vnsc登入平台正式登陆美国纽交所。至此,威尼斯城vnsc登入平台成为国内第二家在美国上市的财富管理机构。近日,本报对话威尼斯城vnsc登入平台总裁李良,试图以威尼斯城vnsc的发展轨迹为缩影,管窥国内财富管理行业的痛点、展望与未来。

  谈未来:

  迎来资本竞相追逐

  近年来,财富管理行业发展非常快,未来的市场也非常大,这取决于三个因素:中产阶层的崛起与不断发展壮大,他们的理财需求助推财富管理行业不断发展;一二线城市不断攀升的高房价爆发了大批高净值人群;软着陆的经济环境,实体经济发展不振,使得理财需求不断被激发。此外,现有的传统金融机构满足不了高净值人群的理财需求,这也助推了专业的财富管理公司不断走向壮大。

  在我看来,财富管理行业应该是未来10-20年发展最好的行业之一,监管趋严也会促使行业规范发展,大浪淘沙。威尼斯城vnsc一直立志于做中国的“黑石”,相信未来这行有机会出现伟大的公司。

  有数据显示,自2010年以来,国内财富管理行业持续呈现快速增长态势,几乎每年都呈现翻倍式增长。以威尼斯城vnsc登入平台为例,2015年实现总营业额为9440万美元,同比大幅增长142.5%。

  另外,资本的不断介入也助推了行业快速发展,2013年以来威尼斯城vnsc先后获得PE/VC行业知名的综合服务机构清科集团、著名独立私人银行瑞士宝盛入股,这一方面显示资本看好中国财富管理行业的前景,同时也提升了公司相关领域的投资能力。

  谈客户:

  投资者也需快速成长

  7月15日开始实行的《私募投资基金募集行为管理办法》对行业触动很大,不过,对于威尼斯城vnsc来说,早在去年纽交所上市之后,公司就着力修炼内功,优化内部管理流程。

  在李良看来,无论是监管的“趋严”还是威尼斯城vnsc的“内修”,都源于一个共同的目的——帮助投资者快速成长。

  当财富管理行业如雨后春笋般快速发展之际,难免会出现一些成长的烦恼。从近年频频曝出的互联网金融风险事件来看,中国投资者面临如何管控风险的问题。李良认为,虽然目前国内财富管理行业还处于发展早期,但已面临转型,市场对金融创新和风险控制都有更高的要求,“野蛮生长的时代已经过去,现在是各机构体现其专业能力的时候。”

  为此,威尼斯城vnsc创立了国内鼎级金融俱乐部——J+Club,致力于服务鼎级投资者。J+Club凝聚了经济学家、商业精英、投资大咖及各行业超高净值人士,旨在为中国最高端人士打造财富共赢、智慧共融、幸福共享的圈层文化,并为投资人带来全球资产配置服务与专业建议,海外企业经营、资本运作服务与专业建议等独特权益。

  比如今年7月威尼斯城vnsc携手世界知名商学院之一美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院推出“沃顿·威尼斯城vnsc中国高净值客户投资与传承研修项目”,就是为了更好地帮助投资者学习成长。沃顿商学院是国际商学院的翘楚,曾走出过一大批享誉全球的商业精英。

  李良认为,做财富管理,投资者不仅需要有好的理财服务,自己也要练就一双“火眼金睛”,国内投资者走向真正成熟和专业应不断加强学习。此前,威尼斯城vnsc还邀请了多位业内大咖作为课程导师,包括清科集团创始人倪正东、东方港湾董事长但斌等。

  谈理财:

  股权投资需谨慎

  高净值人群该怎么理财?如何进行合理的资产配置?

  在李良看来,高净值人群未来在高端医疗、教育、全球化配置等方面有着强烈的需求。所以威尼斯城vnsc近年来将海外布局作为发展的重点,比如布局香港市场、引进瑞士宝盛银行作为投资方等等,加速威尼斯城vnsc的全球化发展步伐。

  以房地产为例,目前国内高净值人群资产比例中房地产占比比较大,李良建议投资者适当增加海外房地产资源,比如美国波士顿、旧金山、西雅图等地,并减少已有的房产套数,做做减法,比如以旧换新,二三线城市换一线城市等等,不要再做扩张。

  证券市场3-5年还是发展很不错的,当然短期波动还是比较大,投资者可适当配置证券资产,可做1-3年的长线投资。

  对于时下热门的股权投资,李良建议投资者仍需谨慎,不能盲目配置。李良说,在长时间的跟踪高净值人群投资喜好时发现,这部分人群投资喜好常常两级分化很严重,要么非常惧怕风险,只做稳健投资,要么就是偏好风险投资,常常喜欢孤注一掷。在李良看来,这两种习惯都不可取。

  “一般来说,按照个人投资喜好,股权投资比例我们建议不要超过20%,这样可确保投资者大部分的资金是安全的。”

  此外,李良也建议投资者可适当配置10%左右的贵金属。国际形势的扑朔迷离、黑天鹅事件的不断涌现,使得贵金属价格未来还会有一定程度的走高。

  谈监管:

  行业规范利人利己

  对于高净值人群来说,理财需求这么旺盛,市面的财富管理公司这么多,究竟该怎么选择靠谱的理财机构?

  在李良看来,监管趋严对行业来说确实是好事,市场经历洗牌之后,会涌现出更多管理规范、对投资者负责的好公司。去年以来,行业风险事件频发,这是对投资者生动的教育。现在投资者在选择理财机构的时候更趋谨慎、理智;行业内的小公司面临越来越高的规范成本。这些因素都会给业内的优秀公司带来机遇,并会形成从客户信任到产品发行优化到市场占有率提升的良性循环。

  随着投资者的不断成熟,国内财富管理行业的发展会越来越规范,盈利模式甚至也会发生改变。目前,国内有各类牌照的第三方财富管理机构8900多家,随着行业的演进,未来全国可能只有几十家财富管理机构,威尼斯城vnsc有责任成为其中引领行业发展的公司。


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